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中航170亿作价入股长安董事会结构尚未定

发布时间:2019-09-14 06:26:56

  中航170亿作价入股长安 董事会结构尚未定

  这种方式和股比结构是中航汽车能够接受的方式,与之前和东风的谈判相比,我们并没有无条件投降。这不是无偿划拨,中航工业将以股东的角色参与未来的管理、决策以及分红。

  11月10日上午,兵装集团与中航集团在人民大会堂举行发布会签署协议中航集团旗下汽车业务并入兵装旗下的长安汽车集团股份有限公司(以下简称:长安汽车)。

  受消息刺激,当天午后汽车股集体发力上攻,涨幅居沪深两市前列。其中哈飞股份涨4.35%。

  按照长安重组中航的协议,两者的母公司中国兵装集团和中航工业集团分别占有未来长安股份77%和23%股权。

  后面还有一系列的资产清查、核准、评估工作,具体数字今天难以说得准确。中航工业副总经理李方勇表示具体数字将会随后公布,股比结构的确定,双方是在对各自汽车资产进行评估之后决定的。

  这种方式和股比结构是中航汽车能够接受的方式,与之前和东风的谈判相比,我们并没有无条件投降。11月9日中航系内部人士告诉,这不是无偿划拨,中航工业将以股东的角色参与未来的管理、决策以及分红。

  此前长安汽车总资产510亿元人民币。10月9日当天,在与长安一位高层面谈时,对方向透露,重组后资产规模将达到700亿,其中中航汽车资产作价为170亿左右。目前重组方案已经上报国资委、发改委和工信部等部门。

  发布会现场,兵装集团总经理徐斌明确提出新长安的具体发展目标2012年长安汽车整车销售超过260万辆,初步具备参与国际主流汽车市场竞争的能力;到2020年整车销售达到500万辆。作为股东,中国航空工业集团公司我们会全力支持长安汽车的发展。作为对合作方的回应,中航工业总经理林左鸣如此表态。

  这次合并是国有资产互相划拨,中航汽车资产直接进入长安汽车集团公司,没有进入上市公司长安汽车。重组中航汽车后,长安汽车微车业务年产销量预计将达到100万辆。直逼行业老大上汽通用五菱。

  自2006年被上汽通用五菱取代老大位置,长安已经在微车老二的位置呆足三年。携长安和中航两大微车业务,作为长安汽车集团总经理,徐留平的中国铃木梦将自然重启。

  董事会结构尚未确定

  长安重组中航谈了一年多。由于国资委推动央企副业剥离,发改委和工信部鼓励产业兼并,中航系内部重组,中航合资PSA等一系列背景聚集,长安重组中航早已提前曝光在镁光灯下。

  受母公司长安汽车股份公司收购中航影响,10月9日,长安汽车报收于14.02元。之前的11月2日至11月5日,由于五大机构大量资金进入,长安汽车连续三天暴涨;东安动力的涨幅更惊人,自10月15日以来的17个交易日,累计涨幅已经超过45%。

  此次兵装和中航签署的仅是重组初步协议,具体细节安排均还有待双方进一步谈判。目前唯一可证实的是,徐留平将保留总经理职务,自然进入未来董事会,其他董事会成员名单和职务分工尚未确定。

  按照正常安排,原中航工业分管汽车的高层,将代替中航工业在长安汽车中充当管理的角色。短期来看,已经经历了一航、二航合并阵痛的中航汽车公司也不会面临大量裁员的问题。为了平稳过渡,目前中航系管理层大都保持沉默。

  外界部分舆论,此前并不看好这桩国企间的合并。此前国内鲜有类似的成功案例,两个合并到一起的机体,能否避免产生抗体?这是外界担心的。

  对于这种担心,长安汽车集团市场部部长王俊辩解称,长安和中航之间销售区域不同,产品结构相同,资本结构不同。这些都是长安未来完善销售布局、立足微车市场的优势。而且同为军工背景的文化认同,在王俊眼里,是合并不可忽视的基础。

  临签约前一天,徐留平在私下谈及合并进程时,认为两个时间点很关键:去年12月21日国务院总理温家宝视察长安,提出汽车产业必须通过重组,提升竞争力。另外一个是今年国庆。10月1日,徐斌和林左鸣借助喝茶机会,将重组长安汽车的重要细节一一敲定。

  中航汽车四渡赤水

  事实上温家宝长安行后,长安的形势确实发生了变化。今年3月温家宝视察长安后四个月,长安汽车被《汽车产业振兴规划》列入扶持行列,成为中国第四大汽车集团。消息传来长安内部欢呼雀跃。中行并入长安的第一块砖终于推倒了。

  进入8月后,中航工业内部重组步伐也突然变得紧促。为了把旗下汽车业务并入长安汽车

  ,中航工业开始相继把旗下的汽车类上市公司全部置换成其他资产。

  11月4日,中航工业和东安动力签署股权置换协议,将中航科工以持有的东安动力54.51%的股权,共计约2.52亿股作为对价,收购中航工业持有的中航光电43.34%的股权,共计1.16亿股。置换对价差额部分将以现金补足。此前ST昌河已经提前完成资产重组,江西昌河汽车股份有限公司也更名为中航航空电子股份有限公司。

  如此进展速度,多少出乎外界的意料,但徐斌和林左鸣背后的长安和中航高层,对结果还未感满意。

  李方勇强调,中航发展汽车是非常坚定的目标,即使在和兵装商谈的过程中。将近一年多的时间,中航组建汽车公司,大力整合南北资源,搞销售。今年月份,增长幅度超过30%,主力车型的增长方式40%多。重组并非被动地等待,不这么做重组也搞不成,银行的贷款、供应商的供货都会成问题。

  剥离轿车和微车、发动机三块核心汽车业务后,中航工业的汽车业务将集中在专用车、特种车和客车,以及部分零部件产品,而长安汽车将在自主品牌、合资企业两个方面共同发力。

  我个人对重组的股比结构满意,今天的重组与中航汽车成立之初,做大做强汽车业的规划并不矛盾。如果说重组的过程中有策略的话,那就是四渡赤水的策略。李方勇告诉本报,中航这次是经过深思熟虑的。

  而按照包括徐留平在内的长安高层理解,下一步中央经济工作会议的核心,依然会是产业结构调整和防止通胀。长安合并中航汽车,在徐留平眼里,只是汽车产业结构调整的开始,远没到结束。

  从三国演义到楚汉争霸

  没有人怀疑,一旦长安和中航汽车合并,受冲击最大和最直接的结果,是中国微车市场的竞争将由三家变两家。此前五菱以45%的市场份额占据国内微车老大,长安和中航汽车共拥41%的占有率,其余4%属于其他小品牌。是名副其实的三国鼎立局面。

  今年最新数据显示,长安微车前10月销量为57.5万辆,距离老大上汽通用五菱的84万辆,相差近27万辆。长安微车业务已经在老二位置上呆了三年,并购中航汽车后,长安的产销量将一夜之间达到81万辆,与五菱不分伯仲。行业集中度也从原来的78%增加到90%以上。这将是中国乃至全球,汽车产业集中度最高的市场。

  王俊预计合并后,今年长安销量会达到100万辆,而徐留平看好的不光是眼前的数据。中航汽车旗下哈飞、东安动力、昌河,身处的东北和江西,正是长安微车业务的薄弱地区。在长安整个棋盘上,一半的市场集中在西南和华北,五菱盘踞的华南只有10%,东北和西北份额更是共计不到10%。

  哈飞在东北占到50%以上份额,哈飞并入长安后,徐留平等于一步跨过山海关,拿下整个东三省50%的市场;北京地区更是哈飞的主战场,长安已经在河北设厂,哈飞的物流半径今后直接缩短2000公里。对于利润不超过两三千块的微车企业来说,物流一直是个巨大成本支出。况且,哈飞现在还在不断扩大销售络。

  拿下东北,站稳西南,徐留平剩下的,就是在五菱经营多年的华北和华南短兵相接。华南一直是五菱的根据地,近年五菱身在山东建厂,因此目前占到华北微车份额的40%以上。按照长安的计划,以山东为主的华北市场是下一步的主攻方向。2002年建立的河北长安,是长安汽车北上战略的桥头堡,4个月前该工厂产能已经从20万辆骤扩到50万辆。

  昌河不是长安计划直接见效的资产,但会是长安未来南下华南的后备役。合并中航汽车后,长安今年的产能已经达到年产180万辆。

  徐留平的T138版图

  11月8日,景德镇,昌河汽车上下正在为建厂四十周年忙碌着,周日专门召开的会议进一步落实了11月22日厂庆的具体内容,特别是北斗星30万辆的下线仪式。

  大家都很平静,我们也没有办法,产业振兴规划鼓励兼并重组,谁让我们的产能不够大,整车30万台,发动机5万台。一位昌河汽车内部的人告诉,大家都希望将影响降到最低。

  对于包括昌河、哈飞在内的中航旧部,此时远在北京的徐留平,心里已经有了一个蓝图T138战略。长安一位高层解释,这是一个未来五到十年的战略规划。T代表时间和提升;1是一个愿景,打造世界一流的公司;3表示提高盈利、成长、创新三个能力;8为在业务、络等8个方面的领先。该战略将在晚些时候正式宣布。

  宣布T138战略的同时,徐留平做大长安的步伐也在加快。尤其是中航和标致雪铁龙集团(以下简称:PSA)合资,将因为这次重组而再现曙光。

  11日当天签字仪式上,PSA中国事务部总裁华日曼出现在嘉宾席,与徐留平相谈甚欢。华日曼是代表PSA和长安谈判的主要成员,PSA与哈飞汽车此前谈判一波三折,进展艰难。

  关于和PSA的谈判和接触非常不错,双方很满意。李方勇说。

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