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信息科技云计算20时代MSP云服务商投资逻辑荐7股

发布时间:2019-08-15 16:31:57

信息科技:云计算2.0时代MSP云服务商投资逻辑 荐7股 2018-05- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

工业互联网、数字中国之后是云计算2.0,云服务商MSP是投资主线。我们继续坚定的认为2018年是中国IT支出第三次浪潮之起点,投资的主线是信息化 .0来袭,核心的逻辑是软件定义一切。信息化 .0要实现的最终目标是“数字中国”,核心内涵是实现政府、社会、企业在安全和隐私保护基础上的公共数据资源开放、数据共享、智慧型新服务的形成。其中,国家最关心的实体经济,加上了信息化 .0,得出的就是工业互联网。所以,按照这个逻辑,我们发掘了工业互联网和数字中国主题,引领了计算机上半年的投资主线。

投资逻辑:

1、什么是云计算2.0?为什么是云计算2.0?云计算历经过这么多年的发展,我们认为已经进入2.0阶段。

云计算1.0阶段(18年以前)主要是互联网、游戏、直播等细分领域,以互联网巨头和新兴领域为核心,属于虚拟经济的一个内循环。在这个阶段,市场的格局并不明朗,BAT、华为、金山等企业对云的布局刚刚展开,并未进入实际落地阶段。而到了2.0阶段,云计算开始与实体经济相关联,在工业、政府、金融等2B领域,云计算都成为必然的选择,工业云、政务云、金融云成为计算机公司的兵家必争之地。所以,我们认为,未来三年,一个个细分行业的行业云持续落地,将是行业持续发展的主线逻辑。从阿里入股恒生,腾讯入股金证股份、长亮科技和东华软件等一系列事件,我们可以清晰的看到云计算2.0的内在逻辑:市场主流IaaS层服务提供商已经完成平台的建设,云计算已经进入落地和执行阶段,他们需要优秀的上市公司合作,去帮助他们在项目层面、行业理解层面做执行,这样才能构建一个更加完整的云生态。

2、需求端:政府需求发生根本性改变,从项目招标到解决民生问题经过产业链调研(上市公司+地方政府政策研究),我们发现政府端的需求正在发生深刻的变革,而且是一种自上而下的变革,国家提供指导,省里提出具体方案,这个需求的变革叫做数字城市(数字中国的核心内涵,贵州大数据的目的)。这种需求我们用两个案例来说明:一个是贵州大数据运营公司云上贵州,一个是数字中国的发源地数字福建,都代表了中央层面和省级层面对信息化最新的需求,总结下来就是要解决几个核心问题:

1.如何利用信息化解决民生问题,而不是简单地招投标;2.数据打通的问题; .数据所有权的问题;4.基础设施谁来投资的问题。解决这些问题的最佳答案,就是我们提到的云计算2.0。

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